新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。 武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……
王千源 王景春 齐溪 张宥浩 王天辰 周政杰 阿如那 吴双
克里斯蒂尼·亚当斯 小尼尔·布朗 卡莉·查肯 泰勒·科尔 里夫·霍顿 杰夫·科伯 比利·米勒 Samantha Amann Helena Barrett Davis Desmond Jessica Gardner Peter Jensen Danielle Kennedy
休·杰克曼 冈本多绪 福岛莉拉 真田广之 赛佛兰娜·科契柯娃 布莱恩·泰 山内春彦 法米克·詹森 李威尹
爱德华·福隆 多米尼克·珀塞尔 埃里克·罗伯茨 艾琳·卡普拉克 凯斯·大卫 迈克尔·帕尔 约翰·赫德
王驾麟 钱漪 刘添月 楼学贤 黄彦 许诺
马如风 张盈真 邓炳辰 古军 陈慧楼 李文泰 管运龙 何维雄 沙利文 洪建荣 杨元璋
草彅刚 细田佳央太 能年玲奈 要润 尾野真千子 丰岛花 斋藤工 黑田大辅 大后寿寿花 尾上松也 六平直政 泷正则 坂东弥十郎
张智尧 柳岩 刘钧 杨雪
瑞恩·菲利普 凯特·波茨沃斯 文·瑞姆斯 杰弗里·诺灵 查理·韦伯 卡尔利·布赖恩特 诺尔·古格雷米 Gabriela Quezada 汤姆·怀特 George Akram 玛德琳·吉尔博特 Livia Treviño 伯克·弗洛伊德 Anthony Pagliaro Jr. Andrew Kern
哈里森·福特 肖恩·康纳利 丹霍姆·艾略特 瑞凡·菲尼克斯 约翰·瑞斯-戴维斯 艾莉森·杜迪
罗立群 杜奕衡 杜乐 沈芳熙 扬笑 顾问
市川雷藏 八千草薰 藤村志保 中谷一郎 吉田义夫
演员：王千源 王景春 齐溪 张宥浩 王天辰 周政杰 阿如那 吴双
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演员：克里斯蒂尼·亚当斯 小尼尔·布朗 卡莉·查肯 泰勒·科尔 里夫·霍顿 杰夫·科伯 比利·米勒 Samantha Amann Helena Barrett Davis Desmond Jessica Gardner Peter Jensen Danielle Kennedy
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演员：休·杰克曼 冈本多绪 福岛莉拉 真田广之 赛佛兰娜·科契柯娃 布莱恩·泰 山内春彦 法米克·詹森 李威尹
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