宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
王千源 王景春 齐溪 张宥浩 王天辰 周政杰 阿如那 吴双
克里斯蒂尼·亚当斯 小尼尔·布朗 卡莉·查肯 泰勒·科尔 里夫·霍顿 杰夫·科伯 比利·米勒 Samantha Amann Helena Barrett Davis Desmond Jessica Gardner Peter Jensen Danielle Kennedy
休·杰克曼 冈本多绪 福岛莉拉 真田广之 赛佛兰娜·科契柯娃 布莱恩·泰 山内春彦 法米克·詹森 李威尹
爱德华·福隆 多米尼克·珀塞尔 埃里克·罗伯茨 艾琳·卡普拉克 凯斯·大卫 迈克尔·帕尔 约翰·赫德
王驾麟 钱漪 刘添月 楼学贤 黄彦 许诺
马如风 张盈真 邓炳辰 古军 陈慧楼 李文泰 管运龙 何维雄 沙利文 洪建荣 杨元璋
草彅刚 细田佳央太 能年玲奈 要润 尾野真千子 丰岛花 斋藤工 黑田大辅 大后寿寿花 尾上松也 六平直政 泷正则 坂东弥十郎
张智尧 柳岩 刘钧 杨雪
瑞恩·菲利普 凯特·波茨沃斯 文·瑞姆斯 杰弗里·诺灵 查理·韦伯 卡尔利·布赖恩特 诺尔·古格雷米 Gabriela Quezada 汤姆·怀特 George Akram 玛德琳·吉尔博特 Livia Treviño 伯克·弗洛伊德 Anthony Pagliaro Jr. Andrew Kern
哈里森·福特 肖恩·康纳利 丹霍姆·艾略特 瑞凡·菲尼克斯 约翰·瑞斯-戴维斯 艾莉森·杜迪
罗立群 杜奕衡 杜乐 沈芳熙 扬笑 顾问
市川雷藏 八千草薰 藤村志保 中谷一郎 吉田义夫
演员：王千源 王景春 齐溪 张宥浩 王天辰 周政杰 阿如那 吴双
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演员：克里斯蒂尼·亚当斯 小尼尔·布朗 卡莉·查肯 泰勒·科尔 里夫·霍顿 杰夫·科伯 比利·米勒 Samantha Amann Helena Barrett Davis Desmond Jessica Gardner Peter Jensen Danielle Kennedy
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演员：休·杰克曼 冈本多绪 福岛莉拉 真田广之 赛佛兰娜·科契柯娃 布莱恩·泰 山内春彦 法米克·詹森 李威尹
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