本美术片为剪纸片，改编自家喻户晓的寓言故事《滥竽充数》。 齐国好讲排场的国君齐宣王最爱听人齐吹竽，但对手下众乐师的技艺很不满意，众臣为迎合他，在全国征召了300名吹竽好手，可是由于工作失误，待要献给齐宣王时才发现少了一名。众臣发愁之际，擅长发投机倒把之财的南郭先生“毛遂自荐”，虽然他压根不懂吹竽，却还是用花言巧语和伎俩哄得齐宣王非常开心，并被赐赏钱财美人。随着行情水涨船高，南郭先生越发得意，春秋大梦甚至做到自己成了国君，哪想到，齐宣王突然驾崩，而继位的齐愍王恰是个不喜热闹专爱听人独奏的国君。
木村良平 早见沙织 江口拓也
卡斯帕·范·迪恩 迪娜·迈耶 德雷·戴维斯 露西·克里斯蒂安
凯文·迈克尔·理查德森 乔治·洛佩兹 裘蒂·班森 皮尔斯·加格农 Alex Cazares 雷·蔡斯 JP Karliak 贾斯汀·费尔宾格 霍普·利维 David W. Collins Ben Lepley
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演员：木村良平 早见沙织 江口拓也
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演员：卡斯帕·范·迪恩 迪娜·迈耶 德雷·戴维斯 露西·克里斯蒂安
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演员：凯文·迈克尔·理查德森 乔治·洛佩兹 裘蒂·班森 皮尔斯·加格农 Alex Cazares 雷·蔡斯 JP Karliak 贾斯汀·费尔宾格 霍普·利维 David W. Collins Ben Lepley
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